벤처금융레터
'23년 12월호
Market Watch
Vol.'23-4Q
모태 출자펀드를 통해 투자금을 많이 유치한 스타트업과 투자금을 많이 회수한 스타트업을 소개합니다. * 우수 투자기업 및 회수기업은 가나다 순으로 기재하였습니다.
리벨리온㈜
리벨리온㈜은?
AI 추론에 특화된 반도체 하드웨어와 컴파일러 등 AI 서비스 개발을 위한 풀스택 소프트웨어를 설계하는AI 반도체 스타트업
딥테크 기술 경쟁력에 대한 VC의 이해도 상승 노력
딥테크 회사만의 기술 경쟁력을 VC가 쉽게 이해한 후 평가할 수 있도록 노력
기술적 기본기부터 자사 제품 로드맵까지 이해 가능한 자료 작성, 출장수업 진행
다양한 매체 통한 기업 및 기술 홍보 확산 노력
기존 VC들의 도움을 받아 신문부터 유튜브까지 다양한 매체에 출연하여 자사 기술 이해도 확산 및 기업 인지도 상승
산업 분야를 대표하는 기업으로 자리매김하고 전략적 투자자 유치 성공
💠 리벨리온은 인공지능 추론(Inference)에 최적화된 AI반도체 개발 진행
기존 AI인프라 대비 우수한 에너지 효율성과 성능 보유 지향
다양한 AI모델을 안정적으로 가속할 수 있는 환경 지원 지향
💠 아톰(ATOM™, 2023년 2월 출시)
데이터센터향 AI반도체, 2024년 상반기부터 삼성파운드리 5nm 공정 활용해 양산
2023년 4월 AI반도체 성능을 평가하는 글로벌 벤치마크 MLPerf(엠엘퍼프) 참여, 비전 및 언어모델 영역에서 글로벌 경쟁 제품 대비 우수한 성능 증명
출시 3개월여 만에 kt cloud의 데이터센터에서 국내 최초로 상용화
현재 국내 상용화 제품 중 유일하게 소규모 언어모델(SLM, Small Language Model) 지원
아톰 카드
아톰 칩
💠 풀스택 기술 역량
하드웨어부터 펌웨어, 컴파일러까지 수준 높은 자체 개발 역량 보유
💠 핵심 인재
퀄컴, 구글, 엔비디아 등 글로벌 테크기업 출신의 반도체 및 AI 분야의 우수 엔지니어 100명 이상 재직, 최고 수준의 엔지니어 조직
💠 넓은 파트너십
국내 IT산업을 대표하는 기업의 투자(KT)와 공동개발(삼성전자)
💠 논문 실적 ISSCC 2024, HPCA 2023, Hot Chips 2022 등 해외 유명 반도체 관련 학회 논문 수록
소규모 언어모델 가속을 지원하는 ‘아톰(ATOM)’으로 국내 기업 및 기관의 AI인프라 구축 수요 겨냥한 비즈니스 진행 멀티모달 및 초거대 AI를 지원하는 차세대 AI반도체 ‘리벨(REBEL)’ 개발 4분기 내 완료 사우디, 일본을 비롯한 글로벌 시장 진출 본격화
㈜리브스메드
㈜리브스메드는?
세계 최초의 독자 기술력을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 보유한 전문 의료기기 예비유니콘 기업
설립 시 비전과 목표 명확 및 구체화
제품 자체 혁신성과 경쟁사와의 차별성
시장 경쟁우위 확보 및 시장공략 방안 구축
전문 경영진 구축, 성공적 성과지표로 지속적 밸류업
💠 아티센셜(Artisential) : 1회용 다관절 다자유도 복강경 수술기구
💠 의료군 기대효과
기존 일자형 기구의 경제성과 수술용 로봇의 장점 동시 구현
사람 손과 같은 다자유도를 가진 End-tool의 다관절 구조 구현
의사가 손으로 수술하듯 직관적 수술 구현 가능
수술 시간 단축, 출혈량 감소, 합병증 발생비율 감소 효과
💠 환자군 기대효과
국민건강보험 적용되어 경제적인 수술 비용 실현
수술 후 통증 감소, 빠른 회복에 환자 입원기간 단축
환자의 빠른 사회 복귀 가능, 환자 삶의 질 개선
💠 기술력
90° 성능의 다관절을 구현할 수 있는 다자유도 플랫폼 기술 확보해 ArtiSential의 성공적 출시
글로벌 수술기구 시장 5개 영역에서 각각 세계 최고 수준의 제품 출시 예정
💠 IP(특허) 다자유도 플랫폼 기술 300건 이상 특허, 200건 이상 디자인·상표 등록 개발 중인 신제품의 IP 포트폴리오를 확보하기 위한 지속적인 노력
💠 우수인재
총인원 210명 중 36%(64명)가 연구개발 인력으로 구성된 기술 기반 스타트업
석/박사 학위 보유자가 총 20명 이상 등 전문지식과 경험 보유한 인재 확보
글로벌 의료기기 기업 도약을 위한 기반 마련 국가별 특성 고려한 차별화된 영업/마케팅 전략 수립 및 운영 글로벌 및 국가 단위의 대형 유통사(Distributor) 발굴 추진 계약대상 확장, 글로벌 시너지 창출을 위한 파트너십 추진
㈜메디쿼터스
㈜메디쿼터스는?
패션, 뷰티 이커머스(e-commerce) 플랫폼과 브랜드 사업을 하는 “글로벌 이커머스 플랫폼 & 브랜드 빌더” 기업
💠 '23년 연결 재무제표 기준, 매출 1,538억 원, 해외 수출 500억 원 달성
💠 일본 시장 공략을 위한 전략적 투자로 성과 가시화
일본 1등 인플루언서 패선 커머스 ‘nugu’ 고속 성장 중
2024년 일본 시장 매출 500억 원 매출 예상
💠 원 채용 확대 및 다수 스타트업 인수, 해외 진출 확대
300명 이상 직원 채용 확대로 일자리 창출 기여
다수 스타트업 인수 및 해외 시장 진출 추진
매출 성장 가시화 위해 전사적으로 집중 노력
장기적 성장을 위한 공격적인 글로벌 시장 개척 시도에 대한 긍정적 평가
투자사와 업계 및 자본시장 현황 실시간 공유하며 자금 계획 수립
nugu(누구)
anillO(아닐로)
mahagrid(마하그리드)
💠 일본 패션 이커머스 플랫폼, nugu
100명 이상의 일본 인플루언서 보유, ‘일본 스타일커머스’ 앱으로 포지셔닝
일본시장 고객 80% 이상 20대 여성, MAU, SNS 팔로워가 빠르게 상승 중인 패션 앱, 일본 스타일커머스 시장 주도
💠 패션 브랜드
10개 이상 패션 브랜드 운영 중('24년 1,200억 원 매출 전망)
브랜드 런칭부터 운영까지 온라인 시스템화해 성장 중
브랜드 인수를 통해 공격적인 해외 시장 진출로 향후 성장 도모
💠 뷰티 브랜드
5개 이상 뷰티&이너뷰티 브랜드 운영 중('24년 350억 원 매출 전망)
글로벌 시장을 타깃으로 한 스킨케어 브랜드 런칭
북미/유럽/동남아 시장 B2B 영업 통해 글로벌 K뷰티 브랜드로 성장 중
패션 및 뷰티 콘텐츠 경쟁력(빠른 콘텐츠와 운영력) 보유 플랫폼 개발 및 운영, 브랜딩 능력 강점
주_'24년 1분기부터 BEP 달성, '24년 연결 기준 50억 원 이상 영업이익 예상
💠 메디쿼터스 성장 키워드는 ‘글로벌’, 내수보다 공격적인 해외 시장 개척 추진
💠 일본 패션 플랫폼
일본 패션 플랫폼으로 K패션, K뷰티의 일본 시장 온/오프라인 진출 본격화
'28년까지 일본 시장 MAU 1천만 명, GMV(유통 거래액) 1천억 엔 목표
💠 패션·뷰티 브랜드 패션브랜드의 일본 진출 본격화 예정, 국내 브랜드와 협업·인수로 성장 도모 뷰티브랜드는 글로벌 시장으로 확장, 일본/미국/유럽/동남아로 B2B 수출 추진
㈜박원
㈜박원은?
국내 1위 베어링 강구 제조업체, 대다수 기계에 사용되는 볼 베어링의 핵심 부품 생산
50년의 업력을 바탕으로 한 국내 1위 강구회사 오랜 고객 관계 유지와 넓은 전방산업 Coverage 기반 안정적 수요 확보 독자적 기계장치 제조 역량 및 효율적 공정 운영을 통한 높은 수익성 유지 지속적인 R&D 활동을 통한 세계 Top Tier 수준의 기술력 보유 높은 가격경쟁력과 생산능력 기반의 Upside Potential
글로벌 및 다양한 산업분야의 우수 인력 네트워크 보유한 투자사와 협업
기업 운영의 탁월성(Operational excellence) 확보에 주력
선진적이고 체계적인 기업 경영 시스템 마련의 기틀 확보
베어링 강구 제품 : 회전운동 발생하는 대다수 기계류에서 사용되는 볼베어링의 핵심 부품
Aluminum Ball
ceramic ball
Steel Ball
Steel/Shoe
각종 볼 베어링 범용
Aluminum
자동차 안전벨트 등
Stainiless
식품 및 해수용 기기 등
Ceramic
전기차 모터용 베어링, 풍력발전기 등
💠 안정적 전방시장 글로벌 베어링 시장 10년간 연평균 약 6% 성장세 지속 2022~2030년까지 자동차, 풍력발전, 항공, 건설 등 연평균 7.9%, 7.5% 성장 전망
💠 해외시장 진출 베트남 공장 완공으로 글로벌 시장 공략, 13개국 이상 신규 클라이언트 확보
💠 세라믹 강구 진출 국내 최초 전기차 핵심부품, 세라믹 베어링 강구 양산화 단계 진입 한국, 유럽, 북미, 일본 등에 있는 글로벌 대형 베어링 업체 등과 장기간의 거래 관계 유지
* 향후 5년 내 1,000억 원 달성 목표
국내 세라믹볼 양산 체계 갖춘 유일한 기업 메리트 활용, 기업 성장 도모 친환경 에너지 트렌드에 맞춰 신규 먹거리 확보 추진 전기차 산업의 핵심소재, 세라믹 강구로 미래 경쟁력 확보
㈜비젼사이언스
㈜비젼사이언스는?
글로벌 1위 생산 능력과 차별화된 품질 기술력을 확보한 컬러 콘텍트렌즈 전문 제조기업
컬러콘텍트렌즈 유통에서 제조기업으로 기반 구축 자체 생산 설비 및 품질관리시스템 구축(국제 인증 및 획득) 연구개발 역량 및 기술성 혁신성 강화, 글로벌 판매망 구축
글로벌 주요 지역별 핵심 고객 확보 아시아 시장과 미국, 유럽, 중동을 포함한 글로벌 시장 확대 국내외 인지도 높은 유통기업과 협업 추진, 신규 시장 공략
뷰티 콘텍트렌즈 R&D 및 공급망 강화 타사 대비 우수한 디자인 개발능력과 구현 기술 확보 신속한 트렌드 대응력으로 전 세계 27개국 31개 유통 브랜드 확보
Glow Loudey(City Gray)
Nana over the Rainbow
N-Toric
💠 고객사와 강한 신뢰관계 국내 주요 기업 및 글로벌 고객사와의 신뢰 깊은 파트너십 구축
💠 차별화된 경쟁력 보유 경쟁사 대비 디자인, 품질에서 절대적 비교우위 확보
💠 생산방식 효율 극대화 설비 공정개선으로 완전 자동화 지향의 설비 구축
글로벌 1위 생산 능력 및 품질 기술력 확보 압도적 품질의 실리콘 컬러 렌즈로 글로벌 컬러 렌즈 시장 공략 기존 및 신규거래처와 다양한 협업으로 글로벌 시장 확대
에이지엘㈜
에이지엘㈜은?
SaaS 기반의 AI 골프 플랫폼 개발 및 운영 기업으로 전 세계 골프장 티타임을 연결하고, 골프장과 골퍼 모두에게 향상된 이용 편의성을 제공
세계 최초의 골프 글로벌 유통 시스템(Global Distribution System, GDS)인 ‘TIGER GDS’ 개발
글로벌 골퍼들 언제 어디서나 쉽게 골프장 티타임 검색, 예약 및 결제 서비스 실시간 제공(글로벌 검색엔진/OTA 연계)
골프 플랫폼을 통한 세계 골프장들의 글로벌 시장 진출 기회 제공, 시장 확대 가능성 제안
💠 TIGER GDS(Global Distribution System)
전 세계 골프장 티타임 실시간 예약/결제 시스템
공급자인 골프장 티타임 가격/재고를 실시간으로 다수의 판매채널에 제공하는 글로벌 네트워크 시스템(항공/호텔산업 GDS 동일)
*주요 솔루션: TIGER GDS, TIGER BGM(Business Golf Marketing)
💠 Golf IT solution
골프장 비대면 체크인 서비스, All-in-one 운영/관리 시스템 등 골프장에 최적화된 IT 솔루션 제공
*주요 솔루션: TIGER PASS, Global Tiger Pay, TIGER ERP 등
💠 글로벌 최초 유일 골프 GDS TIGER GDS로 전 세계 연동 골프장 티타임을 실시간 예약/결제/취소 서비스 제공 Open Platform으로 다양한 제휴 채널에서 서비스 이용 AGL 자체 개발한 고성능 RestFul API 기반
💠 아시아 최대 규모 티타임 확보 세계 100대 코스 포함, 20개국, 160개 도시의 1,800개소 골프장과 계약 완료 일 평균 100만 개 이상의 티타임 생성
💠 글로벌 제휴 파트너십 구축(Reserve with Google) 구글의 전 세계 골프장 예약 서비스(Google Appointment Booking Service) 론칭('24년 7월) 글로벌 리딩 포털, 여행사, 금융사, OTA, 언론사, 부킹 플랫폼 등 파트너십 체결
💠 '25년: 글로벌 No.1 골프 플랫폼 원년 전 세계 골프 서비스 커버리지 No.1 아시아를 넘어 유럽, 미국 내 주요 골프산업 파트너와의 결합을 통한 신속한 시장 진입, 전 세계 골프 플랫폼으로 포지셔닝 글로벌 항공사 제휴 등을 통해 글로벌 골프 GDS 플랫폼 확장 TIGER AI 분석을 활용해 골퍼의 사용자 경험 개선 및 편의성 확대
💠 '26년: 골프 관련 종합 서비스 사업자로 도약 AGL의 골프 IT 솔루션 서비스 확대(TIGER PAY, TIGER ERP 등) 글로벌 골프장 협력 네트워크 기반의 커뮤니티 구축(TIGER PRESTIGE CLUB) 사업 모델/수익 구조 다양화: MRO, 금융, 마케팅 솔루션 등
㈜위로보틱스
㈜위로보틱스는?
협동로봇, 휴머노이드, 수술로봇, 착용형 로봇, 생체 모사 로봇 팔 및 다리 등 인터렉티브 로봇 분야 글로벌 최고의 독보적 기술과 노하우를 보유한 웨어러블 로봇 기업
조직 구성원들의 뛰어난 역량과 탄탄한 조직력 로봇 개발 10~20년 경력의 로봇 전문가들로 조직 구성 빠른 성장세에 있는 웨어러블 로봇 사업화 추진 계획
소비자, 투자자도 사고 싶은 제품으로 매력 포인트 도출 다양한 시도를 통해 제품 구체화를 유연하게 표출 시제품 사용성 평가를 통해 웨어러블 로봇의 매력적인 제품효과 발굴 노력
신속한 초기 매출 확보와 압도적 제품 경쟁력 표출 공격적 시장 선점 가능성 및 폭발적 성장 가능성 제시 후발 경쟁사와의 격차 유지 위해 투자 유입 필요성 강조
위로보틱스 WIM(Wearable Mobility)
WIM 착용 과정
작업자용 허리보조 웨러러블 로봇, WIBS 착용 사례
💠 차동구조의 단일구동기 기반 보행보조 메커니즘 기술 단일 구동기 사용, 무게/가격/사용성 측면 혁신적 구조 구현
💠 역구동성이 좋은 구동기의 모션 기반 의도인식 및 보행보조 최적화 힘센서 미사용으로 착용자, 착용상태 등에 따라 강건한 보조, 저가화 가능
💠 모션 데이터 기반의 보행지표 실시간 측정 및 보행 분석 빅데이터 기반 딥러닝 통해 착용자 보행 강점 및 보완 사항 피드백 제공
💠 국내 1K대 수준 양산/고객서비스 대응 체제 구축, 브랜드 인지도 확보 후 해외 시장 진출 '24년 국내 B2B/B2C 판매 개시 및 미국 안전인증 획득 추진 '25년 미국 시장 진출, 유럽 인증 및 국내외 10K 판매 목표 '26년 WIM 스포츠 판매 및 고객/유럽지역으로 해외시장 확대 추진
㈜이지템
㈜이지템은?
의료기기 및 뷰티디바이스 개발 및 제조 기업으로 지속적인 제품 혁신과 개선 추구 지향
'21~'23년까지 145만 대 뷰티디바이스 생산 및 납품, 생산능력과 품질 신뢰도 검증 확인
'24년 신규 거래처 4곳 대상으로 신제품 매출 발생, 자체 기술력과 ODM 사업 노하우 보유
피부미용시장의 성장세에 따른 매출 성장 기대, 다수 투자사 신규 고객사 연결 지원
생산라인
멜라샷(의료기기)
이지템 신규 브랜드 런칭 예정 제품
💠 국내 최대의 뷰티디바이스 R&D, 디자인 및 제품화, 대규모 스마트 팩토리, 최고 품질과 가성비 제공 국내 최대의 뷰티디바이스 및 헬스케어 제품 공급라인 구축
💠 적극적인 기술 개발 및 투자 뷰티케어 디바이스 개발 및 제품화를 위한 기초기술 분야에 대한 적극적인 개발 및 투자
💠 '24년 신규 거래선 발굴 제품판매처 다각화 추진
💠 '25년 국내 거래소 상장 완료 및 안정적인 자금 조달 추진 자사 브랜드 제품의 적극적인 사업화 및 매출 이익의 극대화
💠 '26년 자사 브랜드 제품의 성공적인 런칭 및 매출 확대 추진 IR센서 및 심부온도측정기술의 공격적인 제품화 및 상업화 예정 매출 2천억 원 달성 및 이익률 확대(유니콘 기업 도약)
㈜프리뉴
㈜프리뉴는?
방산 및 민간 공공분야에서 경쟁 우위를 확보한 무인항공기 및 무인비행장치 제조 전문기업
제품 개발 및 고도화 핵심 부품인 D-ARK 개발을 통해 소형기체 2개 모델 발표 예정 서비스 플랫폼 개발 및 고도화를 통해 '24년 하반기 신제품 출시 예정
핵심 인재 영입 및 확보 CFO, 영업이사 등 인력 확보를 통한 성장 가속화 기술 전문인력 확보를 통한 제품 개선 및 라인업 확대
생산 시설 확대 공장 시설 및 부대 장비 확대 사무공간 확대
풍부한 경험이 있던 시리즈A 투자사가 다양한 측면에서 전략적 조언
투자사가 다른 투자사들과의 네트워크 연결로 투자 리드 및 지원
PANDION Q450
PANDION Q650
RUEPEL E10
💠 국내 유일의 기술력 다양한 유형의 기체 설계, 가공, 제작 능력 보유 핵심 항전시스템의 개발기술 보유 및 응용 서비스 제공 가능
💠 지속 매출 기반의 성장 기회 방산 전력화, 신속 연구개발 사업 통해 매출 급성장 기회 보유 기술 연구개발사업을 통해 국내 시장에 적합한 다양한 제품 공급
💠 해외 시장 진출 미국 드론제조사에서 FC 샘플 테스트 진행 중 폴란드, 전시용 및 정찰용 드론에 대해 MOU 기반 도입 협의 진행 중 에티오피아, 케냐, 탄자니아 등 해외 수출 위해 적극 활동 진행 중
💠 국내 사업 전략 방산 시장 내 절대적 지배력 확보 추진 지자체/공기관, 민간으로 사업 확대 추진 고객 기반(시장 수요) 전략적 제품 개발 지속 투자 진행 플랫폼 기반 서비스 사업 추진(다양한 드론서비스 플랫폼 출시)
💠 해외 사업 전략 측량 및 방산형 드론으로 해외시장 개척 추진 아프리카, 중앙아시아, 동유럽, 동남아시아 등 타깃시장 개척
㈜피알앤디컴퍼니
㈜피알앤디컴퍼니는?
내차팔기 분야 1위로 중고차 시장을 혁신해나가고 있는 중고차 경매 플랫폼 개발 및 운영 기업
기존 투자자 덕분에 다음 단계 투자 확보 신규 투자자가 투자 검토 시 기존 투자자 영향으로 긍정적 반응
기존 투자자의 지지를 끌어내기 위한 노력 지속 기존 투자자에게 투자유치 이유 설명, 유치 금액 등 세부 사항 논의
헤이딜러 대표 사진
1톤 트럭 광고비 지원 캠페인
헤이리틀 팝업행사 포스터
💠 풍부한 중고차 시세 데이터 연간 100만 대 수준 경매 데이터 바탕, 내차 판매 고객에게 정확한 중고차 시세 제공 가능
💠 높은 경매 가격 국내 최대 중고차 딜러가 활동 중으로 높은 가격에 경매 낙찰
💠 편리한 UI/UX 경매 신청, 판매 요청, 거래 후 명의 이전 등 전체 과정 쉽게 사용 가능
💠 고객 중심적인 운영 정책 헤이딜러 통한 중고차 거래 과정에 분쟁 발생 시 헤이딜러가 책임지고 해결하는 서비스 운영
헤이딜러 ZERO 서비스 전국 확장 헤이딜러 마켓 등 신규 서비스로 중고차 구매 서비스 혁신 헤이딜러 회원딜러를 위한 탁송/차량정보 조회 등 업무 지원 소프트웨어 개발
서울특별시 서초구 서초대로45길 16 한국벤처투자빌딩 한국벤처투자
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